Upsales CRM + Power BI

Integrera Upsales CRM med Power BI utan eget datalager, kodningskunskaper eller dyra implementeringskostnader - med BI Book lyckas ni!

Upsales CRM Power BI integraatio

BI Books Upsales-integration i ett nötskal

  • BI Book gör det möjligt att enkelt och kostnadseffektivt integrera Upsales CRM med Power BI.
  • BI Book hämtar data direkt från Upsales CRM (och era andra system) och presenterar det automatiserat med hjälp av visuella dashboards.
  • BI Book samlar alla rapporter i en enda presentationsportal och förenklar delningen och hanteringen av rapporterna genom olika använderrättigheter inom och utanför den egna organisationer.

Exempel på en rapport gjord i BI Book:

Upsales CRM Power BI-integraatio

Djup i Upsales CRM-rapporteringen med hjälp av BI Book

Upsales CRM kan i sig själv integreras med många olika system, vilket ger mycket värdefull data som stöd för kundhanteringen. BI Book erbjuder i sin tur ett smidigt sätt att få denna information i visuella dashboards genom att nyttja Power BI. I BI Book kan ni, med bara några klick, bygga egna mätare och rapporter som passar just era behov.

BI Book är ett användarvänligt rapporteringsverktyg som kräver varken kodningskunskaper eller tidigare erfarenhet av Power BI av användaren. Genom att integrera Upsales CRM med BI Book sparar ni tid från rapporteringsarbete och ni kan i stället fokusera på utveckling av affärsverksamheten. BI Book gör det även möjligt att filtrera Upsales CRM-data utgående från t.ex. specifika case eller försäljare.

BI Book gör det även möjligt att enkelt dela och hantera rapporterna som skapats av Upsales CRM-data. De Power BI-rapporter som skapats kan dessutom överföras till andra källor, så som Google Sheets eller hemsidor. Vyerna och innehållen i BI Book-rapporterna kan enkelt redigeras genom bara några klick.

Koppla samman Upsales CRM-data med data från 50 andra system 

BI Book-verktyget gör det möjligt att kombinera data från alla era system till enhetliga rapporter. Med hjälp av verktyget kan ni alltså koppla samman data från till exempel Upsales CRM, redovisningssystem samt 50 andra system som kan integreras med BI Book. 

BI Book hämtar data från systemen en gång per dygn, vilket gör att du alltid har tillgång till aktuella rapporter i vilken smart-enhet som helst.

BI Books fördelar för användare av Upsales CRM

  1. Ni kan enkelt integrera Upsales CRM med Power BI utan att bygga eller upprätthålla ett eget datalager, utan kodningskunskaper och utan höga implementationskostnader.
  2. BI Book möjliggör en effektiv och automatiserad kundhantering och försäljningsrapportering av Upsales CRM-data.
  3. Med hjälp av integrationen mellan Upsales CRM och Power BI får ni tillgång till visuellt tydliga och dynamiska rapporter. Rapporternas vyer kan enkelt redigeras enligt behov med ett enda klick.
  4. Med hjälp av integrationen mellan BI Book och Upsales CRM kan ni granska enskilda kundförhållanden så noggrant ni önskar. Ni får en omfattande bild av företagets största/viktigaste kunder och ni kan enkelt djupdyka i informationen kring dessa kunder. BI Book gör det även möjligt att granska sålda produkter/tjänsters antal, typ, utveckling och lönsamhet i en och samma vy. Ni kan filtrera data till exempel specifikt för en försäljare och därmed dela den information av rapporten som rör just den försäljaren. 
  5. Genom att integrera Upsales CRM med BI Book kan ni jämföra kundhanteringen och lönsamheten mellan olika dimensioner (t.ex. produkter, städer) inom er organisation. 
  6. Med hjälp av BI Book uppdateras de rapporter som skapats av Upsales CRM-data så gott som i realtid.
  7. Integrationen mellan Upsales CRM och BI Book underlättar hanteringen och delningen av rapporterna med andra genom olika användarrättigheter - ni kan själva avgränsa vem som kan se vilka delar av rapporterna.
  8. Genom att integrera Upsales CRM med BI Book sparar ni tid - i stället för att skapa rapporter kan ni helt koncentrera er på att analysera dem.
  9. De tydliga graferna i BI Book gör det också lättare att identifiera ofullständig information.
  10. Förutom Upsales CRM-rapporteringen kan ni även ansluta rapporteringen från era andra system i samma portal. Ni kan till exempel rapportera Upsales CRM-data tillsammans med redovisningen. Läs mer om fördelarna med andra integrationer.
  11. Vi skaffar Power BI Pro-licenser åt så många användare ni önskar för ett betydligt förmånligare pris än om ett enskilt företag skulle köpa dem själva.

Ta i bruk BI Book

Om en modern och effektiv Upsales CRM-rapportering med hjälp av BI Book intresserar er, vänligen kontakta oss via formuläret nedan! Ni kan också boka in en gratis (30 min) BI Book-demo i samma formulär.

Skulle du vilja boka en gratis BI Book-demo? Sänd ett meddelande så bokar vi en tid. När du bokar, vänligen meddela även vilket system ni använder.

Senaste artiklar