2 min lukuaika

5 syytä liittää CRM-raportointi BI-työkaluun

CRM raportoinnin yhdistaminen BI tyokaluun

Miksi kannattaisi liittää CRM-järjestelmä Business Intelligence (BI) -työkaluun, vaikka CRM-järjestelmä tuottaa analytiikkaa jo itsessään? BI-työkalut tarjoavat CRM-raportoinnille lukuisia hyötyjä, kuten täysin organisaation tarpeisiin kustomoitavat raportit, mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä mittareita ja yhdistää dataa useammasta lähteestä.

CRM-järjestelmät tarjoavat usein valmiiksi raportointimahdollisuuksia. Niiden raportointimahdollisuudet eivät kuitenkaan tavallisesti vastaa täysin organisaatioiden raportointitarpeisiin. CRM-järjestelmän yhdistäminen BI-työkaluun tarjoaa helposti lisäsyvyyttä ja yksilöllisyyttä raportointiin. CRM-raportoinnin yhdistäminen BI-työkaluun on nykyään myös mahdollista toteuttaa melko pienin kustannuksin. Tässä artikkelissa käymme läpi, miksi CRM-raportointi kannattaa yhdistää BI-työkaluun.

Kustomoi CRM- raportit tarpeisiisi BI-työkalun avulla

BI-työkalut mahdollistavat erilaisten raporttien rakentamisen muutamassa minuutissa eri kohderyhmille. BI-työkalujen avulla pystyt rakentamaan näppärästi esimerkiksi erilaiset raportit yrityksen johdolle ja yksittäisille myyjille. Voit esimerkiksi antaa yksittäiselle myyjälle raportin, jossa näkyy vain häntä koskeva myyntistatistiikka. BI-työkalujen yksi suurimmista hyödyistä on se, kuinka ne esittävät eri järjestelmistä saatavan datan numeroiden sijaan helppolukuisina visuaaleina, joita pystyy helposti muokkaamaan muutamalla klikkauksella mieleisikseen. Lue lisää, miten BI-raporttien muokkaaminen ja kustomointi tapahtuvat esimerkiksi BI Book -raportointityökalulla.

Rakenna yksilöllisiä mittareita CRM-raportointiin

CRM-järjestelmät tarjoavat jo itsessään raportointimahdollisuuksia, mutta niiden sisältämiä mittareita ei pysty juurikaan muokkaamaan yrityksen tarpeisiin. Yhdistämällä CRM-raportoinnin BI-työkaluun, erilaisia mittareita on mahdollista rakentaa joustavasti juuri tietyn organisaation tarpeisiin. 

BI-työkalujen avulla mittareista voi tehdä myös helposti lukuisia eri variaatioita, kuten esimerkiksi vaikka rullaavat keskiarvot. BI-työkalujen avulla voidaan myös tehokkaasti suodattaa pois esimerkiksi erilaisia diilejä millä tahansa valituilla ehdoilla. Yksi BI-työkalujen suurimmista eduista CRM-raportoinnissa onkin se, että mittareita voidaan varioida ja koota halutuilla tavoilla raporteille. 

Yhdistä dataa eri järjestelmistä

BI-työkalut mahdollistavat raportoitavan datan hakemisen useasta liiketoiminnan eri järjestelmästä, ja sen yhdistämisen yhtenäisiksi raporteiksi. BI-työkalujen, kuten esimerkiksi BI Bookin avulla CRM-dataa voidaan mm. yhdistää reskontraan sekä talous,-tuotanto- ja markkinointidataan. Tämä auttaa hahmottamaan isoa kokonaiskuvaa, ja miten eri liiketoiminnan osa-alueet vaikuttavat toisiinsa.

Välty CRM-järjestelmien käyttäjälisenssien ostamiselta

Useasti CRM-järjestelmien lisenssit saattavat olla kalliita, ja ne pitää hankkia kaikille, jotka haluavat nähdä CRM-järjestelmästä raportteja. Itse CRM-järjestelmää käyttävät aktiivisesti usein vain myynti- ja markkinointitiimit. Yhdistämällä BI-työkalun CRM-järjestelmään, sinun ei tarvitse enää ostaa käyttäjälisenssejä niille avainhenkilöille, jotka tarvitsevat vain raportteja CRM-järjestelmistä. BI-työkalut mahdollistavat raporttien helpon jakamisen ja hallinnoinnin. Lue lisää, miten BI Book -raportointityökalu mahdollistaa kaikkien organisaation raporttien jakamisen ja hallinnoinnin vaivattomasti.

Tunnista CRM-datan puutteet tehokkaasti

CRM-raportoinnin yhdistäminen BI-työkaluun osoittaa nopeasti, mikäli raportoitavassa datassa on jotakin puutteita. BI-työkalut auttavat myös huomaamaan, mikäli ihmiset jättävät tietoja päivittämättä. BI-työkalujen käyttöönotto ohjaa datalähtöiseen kulttuuriin ja kannustaa ihmisiä pitämään huolen siitä, että CRM:n tiedot ovat aina ajantasalla. Se puolestaan mahdollistaa CRM-datan luotettavan vertailun eri ajanjaksoina ja eri myyjien ja asiakkaiden välillä. 

Laadukas ja ajantasainen data auttaa myös kehittämään asiakkuudenhallinnan prosesseja ja tekemään päätöksiä, jotka on mahdollista perustella datalähtöisesti. Usein BI-työkaluja käyttäessä opitaan myös, miten CRM:n konfigurointia tulisi parantaa, jotta saataisiin mitattua haluttuja asioita.

Yhdistä CRM-raportointi BI-työkaluun jo tänään

BI Book -raportointityökalu tarjoaa helpon tavan yhdistää CRM-raportointi Power BI:hin ja muihin BI-työkaluihin. Varaa veloitukseton BI Book demo ja keskustellaan lisää, kuinka tehostaa raportointianne BI Bookin avulla. Kerrothan demoa varatessasi, mitä järjestelmiä teillä on käytössänne. Varaa demo tästä

CRM-raportointi BI Bookilla voisi näyttää esimerkiksi tältä:

CRM-raportointi BI-työkalu BI Bookilla