Upsales CRM + Power BI

Yhdistä Upsales CRM Power BI:hin ilman omaa tietovarastoa, koodaustaitoja ja kalliita käyttöönottokustannuksia - BI Bookin avulla onnistut!

Upsales CRM Power BI integraatio

BI Bookin Upsales-integraatio pähkinänkuoressa

  • BI Book tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan yhdistää Upsales CRM Power BI:hin.
  • BI Book hakee datan suoraan Upsales CRM:stä ja muista käyttämistäsi järjestelmistä ja esittää sen automatisoidusti visuaalisten dashboardien avulla. 
  • BI Book kokoaa kaikki raportit yhteen esitysportaaliin ja helpottaa niiden jakamista ja hallinnointia erilaisin käyttäjäoikeuksin organisaation sisällä ja sen ulkopuolelle. 

Esimerkki BI Bookilla tehdystä raportista:

Upsales CRM Power BI-integraatio

BI Bookilla syvyyttä Upsales CRM -raportointiin

Upsales CRM mahdollistaa lukuisten järjestelmien integroinnin itseensä ja sen ansiosta saadaan paljon arvokasta dataa asiakkuuksien hallinnan tueksi. BI Book puolestaan tarjoaa näppärän tavan saada tämä Upsales CRM:n data automatisoidusti visuaalisille dashboardeille Power BI:tä hyödyntäen. BI Bookissa pystyt rakentamaan muutamalla klikkauksella mittareita juuri sinun organisaatiosi yksilöllisiin raportointitarpeisiin. 

BI Book on helppokäyttöinen raportointityökalu, joka ei vaadi käyttäjiltään koodaustaitoja tai aikaisempaa kokemusta Power BI:stä.  Yhdistämällä Upsales CRM:n BI Bookin säästät raportointiin käytettävän ajan ja voit keskittyä itse asiakkuuksien hallintaan ja niiden kehittämiseen. BI Book mahdollistaa Upsales CRM:n datan suodattamisen raporteilla eri tekijöillä kuten esimerkiksi case- tai myyjäkohtaisesti.

BI Book mahdollistaa myös Upsales CRM -datasta tehtyjen raporttien helpon jakamisen ja hallinnoinnin. BI Bookilla luodut Power BI -raportit pystyy myös upottamaan lisäksi muihin lähteisiin kuten esimerkiksi Google Sheets tai nettisivut. Lue lisää, miten raporttien upottaminen eri lähteisiin BI Bookilla tapahtuu. BI Bookissa raporttien näkymiä ja sisältöjä pääsee saumattomasta muokkaamaan muutamalla klikkauksella.

Yhdistä Upsales CRM -dataa 50 muun järjestelmän dataan

BI Book -työkalu mahdollistaa kaikkien organisaation käytössä olevien järjestelmien datan yhdistelyn myös yhtenäisiksi raporteiksi. Sen avulla pystyt siis yhdistämään dataa esimerkiksi Upsales CRM:stä, kirjanpitojärjestelmistä sekä 50 muusta järjestelmästä, joihin BI Bookin pystyy integroimaan.

Sovellus hakee datan järjestelmistä kerran yössä mahdollistaen sen, että sinulla on aina ajantasaisimmalla datalla päivitetyt raportit käytettävissäsi millä tahansa älylaitteella.

BI Bookin hyödyt Upsales CRM:n käyttäjille

  1. Pystyt yhdistämään Upsales CRM:n Power BI:hin ilman tarvetta rakentaa ja ylläpitää omaa tietovarastoa, koodaustaitoja ja korkeita käyttöönottokustannuksia. 
  2. BI Book mahdollistaa tehokkaan ja automatisoidun asiakkuuksienhallinnan ja myynnin raportoinnin Upsales CRM:n datasta.
  3. BI Bookilla toteutetun Upsales CRM -Power BI -integraation avulla saat visuaalisesti selkeitä ja dynaamisia raportteja. Raporttien näkymiä pystyy napin painalluksella muokkaamaan juuri sellaisiksi kuin haluaa.
  4. BI Bookin Upsales CRM -integraation avulla voit tarkastella yksittäistä asiakkuutta niin tarkasti kuin haluat. Saat kattavan kuvan yrityksesi isoimmista/tärkeimmistä asiakkaista ja pystyt sukeltamaan siihen, mitä heille myydään. BI Book mahdollistaa myytävien tuotteiden/palveluiden määrän, tyypit, kehityksen ja kannattavuuden kaikkien tarkastelun samassa näkymässä. Pystyt suodattamaan Upsales CRM:stä haettua dataa esimerkiksi myyjäkohtaisesti ja jakamaan hänelle vain häntä koskettavan osan raportistasi.
  5. Yhdistämällä Upsales CRM:n BI Bookiin pystyt vertailemaan asiakkuuksien hallintaa ja kannattavuutta organisaatiosi dimensioiden (esim. tuotteet, kaupungit) välillä.
  6. BI Bookin avulla Upsales CRM-datasta luotujen raporttien data päivittyy lähes reaaliaikaisesti.
  7. Upsales CRM:n integrointi BI Bookiin helpottaa raporttien hallinnointia ja jakamista muiden kanssa eri käyttöoikeuksilla - voit itse rajata minkä osan kukin eri raporteista näkee.
  8. Integroimalla Upsales CRM:n BI Bookiin säästät aikaa - raporttien tekemisen sijaan voit keskittyä täysin niiden analysointiin.
  9. BI Bookin tarjoamat selkeät kuvaajat helpottavat puutteellisen tiedon paikantamisessa.
  10. Upsales CRM -raportoinnin lisäksi pystyt yhdistämään myös muiden järjestelmiesi raportoinnin samaan esitysportaaliin. Voit esimerkiksi raportoida Upsales CRM-dataa yhdessä kirjanpidon kanssa. Lue lisää myös muista integraatioista.
  11. Hankimme puolestasi Power BI:n käyttöön vaadittavat Power BI Pro -lisenssit niin monelle käyttäjälle kuin tarvitaan, edullisemmin kuin jos yksittäinen yritys ostaisi ne itse.

BI Bookin käyttöönotto

Mikäli Upsales CRM -raportointi BI Bookilla kiinnostaa, otathan yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta! Voit myös varata veloituksettoman 30 min demon samalla lomakkeella.

Haluaisitko varata veloituksettoman BI Book demon? Laita meille viestiä ja sovitaan sopiva aika. Kerrothan demoa varatessa, mitä järjestelmiä teillä on käytössä.

Viimeisimmät artikkelit